Hannibal a rassemblé sous ses ordres une armée de 16 unités. A Ancona le siège est maintenant commandé par Scipion l'Africain en personne, un redoutable Général de niveau 8.
Contre lui les meilleures options des cartes tactiques d'Hannibal ne pourront pas être jouées :
Qu'importe, Hannibal est sûr de ses troupes. Et même si celles-ci ne valent pas les légions, la supériorité numérique, les éléphants, le génie tactique d'Hannibal feront le reste. Hannibal marche à la rencontre de Scipion. Mais comme redouté celui-ci se dérobe, lève le siège d'Ancona, et s'installe dans son camp retranché, inexpugnable.
Ce faisant Scipion est fixé, il ne peut plus intercepter un quelconque mouvement carthaginois. Dès lors Hannibal entreprend de reconquérir l'Umbria-Samnium. Cordinium est la première à tomber, même si cela coûte une unité à Hannibal.
Toute la province est nettoyée, y compris Asculum. Hannibal va-t-il en rester là ? Non ! Une carte de mouvement étendu lui permet de basculer en Apulia-Calabria. La région est alors totalement conquise, y compris le port fortifié de Tarentum.
Puis, avec le jeu d'une seconde carte de mouvement étendu, Hannibal remonte en Umbria-Samnium, et s'installe non loin de Scipion, prêt à l'intercepter à la moindre sortie.
Néanmoins partis à 16, ils revinrent à 12...
